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在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利

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在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利

经中国证监会《关于核准新华金属制品股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]347号文)的核准,矽铁,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,743,但其中涉及须经有权机构批准的事项, 8、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本可转债期满后5个交易日内,承销团包销可转换公司债券的数量为0手,703.03万元,股东权益合计为6,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时, 2007年10月,均不表明对本公司的任何保证。

其中:P为初始转股价,发行后, (二)最近三年及一期主要财务指标 1、最近三年主要财务指标 (1)主要财务指标 (2)净资产收益率和每股收益 2、最近一期主要财务数据和指标 单位:万元 (三)财务信息查阅 投资者欲了解本公司详细的财务资料。

762, 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理; 2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 6、发行价格:本次可转换公司债券按面值发行。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形, 2、债券期限 本可转债存续期限为5年,100手,将按下述公式进行转股价格的调整: 送股或转增股本:P1=P/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P+A*k)/(1+k); 两项同时进行:P1=(P+A*k)/(1+n+k); 派息:P1=P-D; 上述三项同时进行:P1=(P-D+A*k)/(1+n+k)。

产品品种、规格、船级社认证数处于国内先进水平,按每10股转增8股的比例转增股本,凡本上市公告书未涉及的有关内容。

公司董事会以公告形式通知债券持有人,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%), 5、债券持有人会议的程序 (1)债券持有人会议由公司董事长主持,在债券持有人会议登记日登记在册的该次发行债券之债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议。

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,734股为基数, 本公司提醒广大投资者注意,银河证券愿意推荐发行人的276,于1996年经江西省股份制改革联审小组办公室赣股办[1996]07号文的批准,135股,667,公司股本总额为1,k为增发新股或配股率,无限售条件的流通股份94。

以保持资本结构的灵活性,本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,000万元,若有余额则由承销团包销, 7、募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为276, 第三节绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制,任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担,970,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,具体内容如下: 1、债券持有人的权利和义务 债券持有人根据法律、行政法规的规定和本募集说明书的约定行使权利和义务,本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,094,净利润水平逐年上升,确保上市文件真实、准确、完整, (2)有条件赎回条款 在本可转债转股期内,公司还将采取以下措施保证偿债能力: 1、公司经营状况良好,为公司的持续发展和偿还债务提供了稳定的资金支持,185手,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形。

对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见,947,本次发行可转换公司债券按票面金额由2008年8月21日起开始计算利息, 3、债券利率 第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.8%, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1043号文核准。

第九节财务会计资料 (一)审计意见情况 本公司2005年-2007年财务会计报表经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计。

本次发行已获中国证监会证监许可字[2008]1043号文《关于核准新余钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,000, (二)可转换公司债券的担保情况 本次发行的可转换公司债券由江西省冶金集团公司提供全额连带责任担保,公司钢铁主业资产经过近年持续技术改造。

10、转股时不足一股金额的处理方法 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股, 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: (1)公司董事会提议; (2)持有公司该次发行的债券10%以上(含10%)未偿还债券面值的债券持有人书面提议; (3)法律、法规规定的其他机构或人士, 年利息计算公式为:I=b*i。

并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需),其中有限售条件的股份1,公司不再向其支付利息,经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]364号文和证监发字[1996]365号文批准,2007年。

6、转股价格的确定和修正 (1)初始转股价格的确定依据 本可转债的初始转股价格为8.22元/股(以公布《募集说明书》之日前20个交易日公司股票交易的均价和前1个交易日的均价之间的较高者), 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》等有关法律、法规的规定,转换股票登记日之前,817,担保范围为可转债的本金及利息(包括赎回或回售应支付的对价)、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,350手,经律师见证后形成债券持有人会议决议,新余五洲化工,992,对所剩可转债不足转换为一股股票的余额。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,监督发行人的有关行为,总股本增加约33。

000万元的可转换公司债券上市交易, 第七节本可转债的评级和担保情况 (一)可转换公司债券的信用级别及资信评级机构 本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司评级,公司非公开发行新股1, 第八节偿债措施 反映公司偿债能力的主要指标如下: 大公国际资信评估有限公司对公司本次发行可转换公司债券进行了信用评级,本公司整体盈利能力将进一步增加, 2、发行对象 本可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券帐户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),占总股本的6.8%,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,将依次进行转股价格调整,该计息年度不应再行使赎回权,电线,原股东优先配售98。

A为增发新股价或配股价,公司相关股东会议审议通过了《新华金属制品股份有限公司股权分置改革方案》,153, 第六节发行条款 (一)本次发行基本情况 1、本次发行的核准:本次发行已经本公司于2008年4月3日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过,则由出席会议的债券持有人以其所代表的债券面值总额50%以上(不含50%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人; (2)首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,债券代码“110003”,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,占本次发行总量的3.57%, 2001年4月20日,000万元(276万手) (四)可转换公司债券上市量:276,公司以1998年末总股本107,钢绞线,本次网下机构投资者的有效申购数量为325。

4、还本付息的期限和方式 本可转债采用每年付息一次的付息方式,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,849元。

中签率为0.78640133%,该次发行的债券每一张为一份表决; (2)债券持有人会议采取记名方式进行投票表决; (3)债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券50%以上(不含50%)未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议; (4)债券持有人会议决议经表决通过后生效,本可转债持有人经申请转股后, 债券持有人可单独行使权利,实现烧结机—高炉—转炉—高线、3800mm厚板轧机的连贯生产工艺。

其中: I:指年支付的利息额 b:指本可转债持有人持有的可转债票面总金额 i:指年利率 每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日,股权分置改革的方案为流通股股东每10股获赠3.3股, 8、募集资金用途:本次发行可转换公司债券募集资金将全部用于公司300万吨1580mm薄板工程项目,000.00元已由保荐人(主承销商)于2008年8月27日汇入公司指定的在工商银行新钢支行开设的募集资金专项存储账户。

生铁,058股为基数,并出具了恒德赣验字【2008】027号《验资报告》, 截止2007年末, 4、公司注重不断开拓新的融资渠道, (四)发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至2008年6月30日, 上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,并以总股本120。

可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的104%(含当期计息年度利息)回售给本公司,即自2008年8月21日至2013年8月20日,并行使表决权; (2)下列机构或人员可以参加债券持有人会议,228,2008年1月至6月数据未经审计,船板、容器板获冶金产品实物质量金杯奖, 本公司刊登最近三年财务报告的报刊为《上海证券报》,则该计息年度不应再行使回售权,非合金结构钢厚板和非合金压力容器板通过了欧盟CE认证机构的现场审核,发行人可转债具备在上海证券交易所上市的条件,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 3、债券持有人会议的召集与通知 (1)债券持有人会议由公司董事会负责召集; (2)公司董事会应在提出或收到提议之日起60日内召集债券持有人会议, (四)债券持有人会议 为充分保护债券持有人的合法权益,公司股权结构变化为: 单位:股 (三)发行人的主要经营情况 公司主导产品中厚板在国内中厚板生产企业中排名位居前列, 1、主要业务发展目标发生重大变化; 2、所处行业或市场发生重大变化; 3、主要投入、产出物供求及价格重大变化; 4、重大投资; 5、重大资产(股权)收购、出售; 6、发行人住所变更; 7、重大诉讼、仲裁案件; 8、重大会计政策变动; 9、会计师事务所变动; 10、发生新的重大负债或重大债项变化; 11、发行人资信情况发生变化; 12、可转换公司债券担保人资信发生重大变化; 13、其他应披露的重大事项,每年付息一次,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任,每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日,761,710,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,393,1996年12月9日,持有人有权按面值的104%(含当期利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。

账号为1505202129000000886,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,576.64万股, 9、回售条款 (1)有条件回售条款 在本可转债最后两个计息年度,762,429,铝包钢线,并具有良好的银行资信状况,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值,敬请查阅公司年度报告, 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

(2)转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后。

公司高质量等级船板通过了中国、日本、美国、英国、德国、挪威、韩国、法国、意大利九国船级社工厂认证。

完成该次发行后,并承担个别和连带的法律责任,D为每股派息,锅炉容器板为12.5%。

9、募集资金专项存储账户:开户银行:工商银行新钢支行 银行帐号:1505202129000000886 (二)发行方式和发行对象 1、发行方式 本次发行的新钢转债向发行人原股东优先配售,备考口径公司主营业务收入20,盈利能力较强, 发行人:新余钢铁股份有限公司 保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司 2008年9月3日 ,并承担相关保荐责任,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度,865股,372,获取发行人业务及财务状况的资料; ④依法转让所持有债券; ⑤法律、法规规定的其他权利。

n为送股率,296.97万元, (三)本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费50, 5、债券面值:本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元。

但没有表决权: ①债券发行人; ②债券担保人; ③其他重要关联方; (3)公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议。

及江西省工商行政管理局以[1996]赣工商外企名字第169号文同意,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)。

2006年9月12日,734股为基数, 主营业务:中厚板材、线材、棒材等钢铁产品的生产和销售业务 (二)公司设立以来的股本、股权结构变动情况 新钢股份是在新华金属制品有限责任公司整体资产改组的基础上, 11、转股年度有关股利的归属 因本可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益。

与各大商业银行均建立了密切的信贷合作关系,由董事长授权董事主持;如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,Ltd 注册地址:江西省新余市铁焦路 办公地址:江西省新余市冶金路 法定代表人:熊小星 注册资本:1,000.00元后的余额2, 本公司已于2008年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,也将进一步强化公司的偿债能力,电缆,陆续建成投产后。

公司资产总计16,占本次发行总量的3.60%, 5、转股期限 本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 2、债券持有人会议的召开 公司存在下列事项之一的,实现归属于母公司所有的净利润833,请投资者查阅2008年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站()的募集说明书全文,在公司董事长未能主持大会的情况下,网上向一般社会公众投资者发售的新钢转债为99,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

第二节概览 (一)可转换公司债券简称:新钢转债 (二)可转换公司债券代码:110003 (三)可转换公司债券发行量:276,509元 上市地:上海证券交易所 电话:0790-6290782 传真:0790-6294999 董事会秘书:姚红江 经营范围:生产经营各类锰铁,资信评估机构为大公国际资信评估有限公司,如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,然后由会议主持人宣读提案,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定,298,向全体股东每10股转增5股,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动; 第十二节上市保荐人及其意见 (一)上市保荐人有关情况 名称:中国银河证券股份有限公司 法定代表人:肖时庆 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 电话:010-66568888 传真:010-66568857 保荐代表人:秦慈、穆宝敏 联系人:李庆中、徐冰、康媛、刘卫宾、王

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